Planeación patrimonial

Ordenar la tenencia del patrimonio antes de que un hecho externo la ordene.

En corto

Patrimonio

Patrimonio familiar

Patrimonio operativo

SucesiónEmbargoSeparación

Separar el patrimonio familiar del operativo antes de que la sucesión, un embargo o una separación lo hagan por su cuenta.

Impacto en el negocio

El costo de no planear no se paga hoy: se paga en la sucesión, en un embargo o en una separación, cuando ya no hay margen para elegir el vehículo. Estructurar antes convierte una contingencia de resultado incierto en un procedimiento previsible.

Alcance

Diagnóstico de activos, pasivos y cargas
Diseño del vehículo de tenencia
Separación entre patrimonio familiar y operativo
Protocolo de familia y reglas de sucesión
Traspaso en vida y planeación sucesoral
Calendario de obligaciones y revisión periódica

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